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2022年中國建筑防水行業發展趨勢解析--中國建筑防水協會秘書長朱冬青教授在第五屆青龍節發表主旨演講

發布時間:2022-04-06  瀏覽量:

導語:2022年3月4日至5日,第五屆青龍節在南京舉行。數十位行業領袖、專家大咖就當前反復的疫情、房地產暴雷、原材料上漲等因素對行業有何影響,我們應該行業何去何從,與大家把脈趨勢,為大家指點迷津。

青龍節防水補漏

中國建筑防水協會秘書長朱冬青教授作了題為《建筑防水行業發展趨勢探討》的主題演講。他主要從防水行業運行現狀、行業挑戰、市場機遇三個方面展開了專業深度演講。

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以下內容是根據朱冬青教授的演講錄音整理得來,稍有修正。

尊敬的宋敦清董事長、在座的各位領導、各位嘉賓、各位專家以及在場的所有青龍的朋友們,大家下午好!

我是來自中國建筑防水協會的朱冬青,受宋董事長的委托,在這里給大家介紹一下,防水行業的一些現狀與趨勢,供大家參考。

大致分為下面三個部分:


一、防水行業運行現狀

首先是2021年我們行業的一些基本情況,這里跟大家介紹幾個非常重要的數據。根據國家統計局對我們建筑防水行業規模以上企業839家的統計,我們整個防水行業的規模以上企業,2021年完成我們主營業務收入累計1,261億,比去年同期增長了13%。

通過這些數據,我們看到整個行業的增長還是非常不錯的,這也得益于國家基礎建設的持續投入以及我們整個房屋建筑市場的增長。

2021年比2019年的1~12月份增長27%,因為去年同期是疫情,不好比較,所以我們一般是把過去兩年的拿來一起比,然后兩年平均增長12.81%,這個數字也是高于我們國家GDP增幅的,也是一個非常滿意的數據。

2021年全年每個月主營業務收入都能夠保持在兩位數以上的增長,這是一個非常不錯的增長情況,但是我們也看到我們的利潤確實是有一些問題。1~12月份我們總體的利潤比去年下降了,只有2.04%,這比去年同期下降了14個百分點,這個是非常大的一個降幅。

比2019年雖然有所增長,但是兩年平均,我們增長了只有百分之七點幾。而且我們還要看到,連續8個月我們行業的利潤增長都是負增長,每個月都是負的,也很明顯會把我們行業帶到一個下行的通道。

我們再看1~12月規模以上的防水企業,銷售利潤率6.0%,比上年同期也減少了0.93%,但我們應收賬款達到409億,比去年同期增長了28%,是非常大的一個變化。

而且從應收賬款我們可以看到,在11月份的時候,我們整個行業都在全力收款,我們的應收賬款的增加才有所下降,否則的話比這個還要大。

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也就是說我們整個的行業一共是700多億的銷售收入,其中有409億是應收賬款,賬是掛在我們自己頭上的,錢放在別人兜里邊,對我們來說是一個非常具有挑戰的數據。

再看我們整個行業的產量數,整個防水材料在2021年總的增長了8.4%,其中卷材增長了8.9%,涂料增長了8.2%,所以整個材料的增長和我們銷售收入增長實際上是同步的。

我們看整個材料的結構圖,從圖可以看出來,我們的各種卷材合計占了70%,所以說中國是一個以防水卷材為主的防水產業結構市場,涂料占了22.25%,剩下其他的一些材料占比不到5%。我們在涂料里可以看到聚氨酯的涂料 JS涂料占了一半,剩下的就是聚氨酯涂料,還有我們瀝青基的一些涂料。

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再看一下相關行業對我們的影響。首先看固定資產投資,1~12月份比上年同期增長了8%。但是上年是個疫情年,不太好比,所以我們把兩年平均數拿出來,實際上我們才增長了3.9%,是歷年來增長最低的。

我們可以看到從2021年的1~2月份,一直到12月31號,我們的增速一直是在下降的。從35%一直下降到4.9%,我們整個全年經濟壓力還是非常之大的。那么我們看整個房地產的投資,比上年同期增長了4.4%,兩年平均增長5.7%。因此我們看到房地產的投資,每年的每個月的增速也是下降的。

再看我們最關心的是房地產的行業里房屋的這些相關的新開工面積、施工面積、竣工面積??梢钥吹轿覀冏铌P心的房屋新開工面積比去年同期下降了11.4%,下降就預示著我們2022年的生意是不好做的。盡管我們可以看到竣工的面積是有所增長的,然后特別是房屋竣工面積是增長的,但是都是過去式,我們要看未來,要看新開工面積的下降,總體而言意味著2022年我們是會極其困難的一年。

建材行業增長應該和我們整個國民經濟增長是相符的。我們再看國際原油,這里選擇了一些最新數據(數據剛好截取至當下的3月初),原油已經創了7年的新高,突破100美元,達到103美元,昨天已經達到了112美元。這兩天眾所周知的國際形勢逼迫著原油大幅的增長,那么我們都說了原油和我們的瀝青價格是有強相關的關系,所以也預示到今年的瀝青價格肯定不會是低價,一定是一個高位甚至更高位的運行。

我們再看相關行業的一些原材料。我們的丙烯酸比上年同期增長了41%,聚酯切片上年同期只有4800元,到今年的3月份初期已經到了6800元,差不多增長了30%多。


二、防水行業的挑戰

2021年我們遇到了新冠疫情的反復,原材料價格的高企,房地產行業的下行,環保政策的收緊,兩高雙控等等這些跟雙碳有關的政策的出臺,以及行業競爭的加劇…這些不利的影響,使我們國家防水行業的利潤總額連續下降,而且我們的出廠價格指數也是在連續下降,所以說我們防水行業的市場形勢遭遇了10年來以來最大的挑戰,我們的結論是我們的行業已經進入了一個下行的通道。

再來看我們行業幾個風險極大的一些數據。

我們首先看第一個叫應營比,也就是應收賬款占營業收入的比例,選取了三個上市公司,一個東方雨虹,一個科順,一個是凱倫。

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我們可以看到最右邊的這一組,看到綠色的東方雨虹應收賬款占營業收入的48%,科順占到71%,也就是說你銷售了100億,有71億你是沒收回來的錢,凱倫81%,都是非??膳碌臄底?。

三家合計,應收賬款占營業收入比例是54%,我們防水行業全行業的幾千家企業合在一起也占到了45%,所以從這一組數字看得出來,我們這個行業的財務風險極其之大,賺的錢都在賬上,暫時是個數字,表示錢都在別人兜里邊。

那么看三家的毛利,2020年和2021年同期的毛利對比,像雨虹下降了差不多10個百分點,科順下降了也是7個百分點左右,6.09的百分點,然后凱倫是下降了13個百分點,他們加起來平均都降了10個百分點,這10個百分點就相當于以前我們的凈利潤,我們的利潤率也就是10個百分點,就10個點,實際上是把這些全部都擠干凈。

那么看凈現金流情況也都非常不好,都是負的,雨虹、科順、凱倫,現金流都是負的。

我們再看瀝青的漲價的幅度,我們用一組期貨的價格比較。今年和去年同期相比,已經上漲了10%,而現貨和上年同期相比,上漲了百分之七點幾,和2020年相比,瀝青的價格上漲了35%左右。

那么再看防水產品的雙價格指數,從5月到12月一共8個月,其中只有7月份是出廠價格指數是有一點點回升了以外,剩下8個月出廠價格指數全部都是下降的,那么就是說我們的產量是在上升的,銷售收入也是增長的,但是我們的原料價格大幅度上漲,出廠價格的指數卻在不斷的下降,那就意味著我們這個行業的利潤也肯定是下降的,而且很多的價格已經趨于理論的成本價。

所以說第二個挑戰就是房地產的暴雷,包括恒大、華夏幸福置業、藍光、花樣年、當代置業、泛海、陽光100等等很多都是我們的綠色建筑的示范企業都在違約暴雷。那么2021年實際上我們的回款確實是太難了,我們行業風險不斷在加大,所以我們說這些舊的商業模式是不可持續的。

我們遇到另外一個挑戰就是國家產業政策。發改委出臺了堅決管控高耗能高排放的這樣一些項目,好在去年12月份的時候,中央出臺了原料耗能不算做這種高耗能企業,比如說瀝青,很多的地方統計部門都是把瀝青算成能源,采購那么多瀝青,就是說你消耗的能源,所以建防水材料一直是一個高能耗的一個行業。但實際上我們能耗是非常低的,因為我們是把它當成了一個原料做成了產品,并沒有把它當成能源消耗掉。

因此國家出臺的原料耗用不算能耗的這樣的一些產業政策,我們可能是最大的受益者之一。

因此說2022年我們依然遇到了非常多的一些挑戰,包括防疫依然是緊迫的,奧密克戎這種變異又非常厲害?,F在每天全國各地都有近百個這種新增的個例,而且是沒有任何規律,冬奧的時候,北京、河北周邊、山東、華東地區、華北這個地區大概都有三個月的企業停產,那么房地產復蘇我覺得還有待時日。那么2021年大概率是一個房地產行業的拐點,在此后的3年,房地產的趨勢都將是下降的,也有人估計是5年。

那么也說房地產10年的這種輝煌基本上就畫一個句號,同時也標志著防水行業高毛利率的時代從此結束,我們也進入一個中低毛利的這樣一個時代。然后市場的需求不足,原材料價格依然是高企,那么對行業分析的時候要更加的嚴峻。

所以我們說2020年的上半年,防水行業利潤總額大概率繼續負增長,所以我們行業應該是縮衣節食。那么我們在12月份的重慶年會上,我們也出臺了我們的重慶共識,這個也是應運而生,因為我們的舊的商業模式確實是不得為繼。

所以我們重慶共識里邊大概有這么7點,最核心的有兩個方面,第一是穩增長,一定要保持行業的這種增長的態勢,這是我們行業發展的一個主基調;第二個就是弘揚行業文化,崇尚商業文明,我們共同維護行業的利益,然后去創建一個公平競爭的市場環境。

最重要的幾個方面就是說一定要控制我們企業和行業的財務風險,我們要約束的用資金換市場墊資賒賬這樣的一些舊的商業行為,去遏制那種低質、非標低價惡性競爭的舊的生態環境,反對同業的惡性競爭等等這樣一些不正當競爭的等等,這方面我們要達成一個共識,全行業一起來行動。

我們要全力支持即將出臺的強制規范,我們要積極組織全社會的宣貫,這個是我們行業能夠在極大挑戰的過程中的一個非常有效的強心劑,它可以增加我們高質量的防水產品的供給,激發行業的市場有效需求,從而會遏制我們的建筑滲漏的頑疾。

另外我們要全力支持和踐行國家的雙碳的戰略,推動我們整個行業向綠色低碳的這種方向高質量發展。在528的時候,我們會發布我們行業十四五規劃和2035年遠景目標,我們要克服種種困難,把我們去年沒有辦理成功的展覽會繼續把它辦好。


三、防水行業的機遇

雖然我們遇到這么多的困難,但是我們也看到了很多的一些機遇,我大概是講幾個方面。

房地產是我們國家的一個支柱產業。盡管遇到了非常大的挑戰和遇到很多的問題,特別是房地產的一些暴雷,那么對整個房地產行業這種需求不足、疲軟,給我們帶來了非常大的一些困難,但是最近兩會前,中央也釋放了一些緩和政策。

第一大的利好就是銀監會的主席郭樹清已經正式宣布,房地產行業的高杠桿和高風險的這個時代已經得到了有效的控制,那就意味著推進和保障保障性住房的建設,支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求,促進房地產健康發展和良性循環,作為了我們的一個主基調。

這個肯定要寫到兩會的文件里面去,這個實際上釋放了一個房地產有可能會實現軟著陸。在我們未來的兩三年里面,房地產還是非常值得期待的。

第二個我跟大家說的機遇就是強制規范,強制規范它就有幾個特點,第一個它是以提高和保證建筑防水工程設計年限為抓手,那么我們城鄉村規劃里面,對屋面的20年地下和結構同壽命給我們奠定了高品質的需求的大方向。第二個就是說把跟建筑的重要性和所在地區的環境因素做了一個相結合。那么就意味著我們以前僅僅是以建筑物的重要性分級,會改為既以建筑物的重要性,又參考了當地的降雨和地下水的水位高低,這些環境也作為建筑防水分級的重要因素。

那么這些因素下來以后,我們就發現中國大概80~85%以上的建筑都可能會被列為建筑防水的一級防水設防的要求。

那么以前可能我們一個建筑的防水等級可能就是由業主的建筑師來決定它是不是采用一級防水,那么以后可能就不僅僅是他們來決定的,在是由你所在地區的這些更多的環境因素來決定,這樣下來就等于說我們一級防水的建筑會大大的增加,從而我們會增加我們建筑防水的總量,會增加建筑防水的構造防水的厚度,來滿足我們對于耐久性的一些基本要求。

所以我們要在規范出臺以后,要全面的去做一個宣貫。

第二個就是說我們這個不僅僅是提高了我們防水工程的質量,提高了防水卷材的防水材料的品質,而且我們也去創造了這個需求,是我們這個行業去創造出來的,所以說這本規范對我們來說是一個提質增量的一個非常好的規范,它不僅僅使我們行業可以從舊模式,從低品質、非標產品的競爭惡性競爭里面去跳出來,而且也從總量上確實保證我們行業的穩增長,這是我們最期待的東西,來解決目前相對應的行業的挑戰。

另外就是雙碳,也就是中央和黨中央國務院可能要出臺跟雙碳有關的1+n的政策體系?!?”已經出臺了,就是黨中央國務院出臺了國家的整體的雙碳目標的一個方案,包括時間表、路線圖和施工圖,“n”實際上是耗碳的這幾個大的領域,包括能源交通、工業建筑等等的,我們可以看到我們的建筑,2018年我們整個建筑的耗碳占全社會耗碳量的49%,也就是一半碳是跟建筑有關的。

其中在這49%里邊有28%是由于建筑材料耗碳,22%是由于整個建筑運行、采暖做飯、空調等等照明、運行做的耗碳,還有就是施工過程中有1%的耗碳,所以作為建筑和建材的供應商,我們可能要把整個的未來10~15年的這樣一個大的戰略方向,去轉移到怎么能夠去為耗碳,為降碳能夠去做貢獻這樣的一個目標方向。

我們看建筑的降碳實際上就是大概這么5個路徑,一個是壓縮建筑的規模,不需要弄那么蓋那么多的房子,第二個延長建筑的壽命,第三個就是我們建材的低碳化,第四個就是可再生能源,包括我們的風電我們的光伏,第五個就是提高我們的固碳和碳匯能力。所謂固碳和碳匯就是說我們要大量的去種樹。在城市里沒地方種樹了,我們就要把它做成種植屋面,去做這種固態耗碳,所以這五項里面實際上跟我們都是有關的,包括屋面,那么這是我們在建筑里邊我們能夠做成產能的為數不多的一種技術方向。

我們可以看到我們有非常多的國外的一些成功技術,這是我們在卷材上附上了我們的光伏電池,做成了光伏電池和我們的卷材一體化的BIPV的產品,這是我們在瓦屋面上和我們的金屬面上做成的BIPV的產品。

我們的光伏組件在不同的卷材屋面,混凝土面和網絡面上安裝的一些過程,這是光伏和種植屋面去結合的一種新的屋面形式,這些我覺得可能都給我們帶來一些非常好的機會。因為我們的光伏屋面它有25年的使用壽命,那么它要和我們的屋面壽命相匹配。目前中國的屋面壽命是6~8年,那么我們如何能夠使一個屋面具有25年以上的這種工作壽命,這就是給我們防水人提出了一個新的技術要求。

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如何設計制造出來,施工出來,能夠滿足和光伏電池組件耐久性能相匹配的這樣一個光伏屋面系統,這是擺在我們面前的一個新的任務,所以也是我們新的一些機遇。這里就不詳細展開討論,因為光伏里面涉及到很多的它的安全性,它并不是像地下電站把屋面作為一個太陽能電池組件的安置的場所,不是這樣的,它要保證我們屋面的基本的功能和安全性,要保證屋面的荷載,抗風揭,還要防水節能,然后防火抗冰雹和屋面耐久性等等,所以它不是僅僅的放在屋面上,它一定要首先要滿足屋面的建筑安全,屋面的功能,其次才能考慮到它能夠去為這個屋面作為一個產能的屋面。

所以我們說我們正在編寫光伏面工程技術規范,就是為了給很多只關注光伏而不關注屋面功能的這些包括設計師、建筑師、施工商、開發商,給他們做了一個非常規范的一個指導手冊,主要用于工業屋面公共建筑和民用建筑等等,特別是對既有屋面。

可能528要發布我們行業的十四五規劃里邊有七大戰略,還有2035年遠景目標,還有一些主要的指標,我們在這里就不就不再一一的去贅述了。

在5月28號那天,我希望大家能積極參加,另外行業重組我們就不再去介紹了,大家在行業業內的應該都已經很清楚了。還有一些產業政策對我們的一些影響,我們在這就不再去贅述了。


四、結語

最后做一個結語,2022年我們的行業的最根本的任務就就是穩增長,要保證我們的產業鏈和供應鏈的安全,能夠不斷的去為行業、為國家建設提供高品質的滿足工程建設需要的產品,這是我們的就首要任務。為了完成這個任務,我們需要大規模去推動行業的自律來實現共贏。

我們要推動行業的文化、誠信包容、敬畏、共贏,因此2022年我們的挑戰和機遇是共存的,而且在某些意義上來說,我們的機遇可能還會大于挑戰。

我們剛才講了國家對于疫情防范出臺了很多的一些新的政策,包括提前實施我們大規模的基礎設施的計劃項目都移到了2022年,有的已經開工。我們剛才說了房地產的軟著落,兩新一重,城市更新,老舊小區改造,鄉村振興等等一系列可能都會給我們行業帶來非常好的一些機遇,也包括我們的強制規范的落地,這都是我們的機遇。

所以我們說有從某些意義上講,盡管挑戰非常大,但是有些機遇可能還要大于挑戰,最后就是我們一定要推動我們這個行業去完成高質量發展,這就是今天想給大家去介紹的,好的,謝謝大家!

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